DGRO vs SCHD: comparação da composição dos ETFs

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) · Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

DGRO e SCHD se sobrepõem em 20,1% do peso da carteira. Os 79,9 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 35 ações em comum; a maior posição em comum é UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH), que contribui com 2,31% para a sobreposição.

O que isso significa

DGRO e SCHD têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

Posições só no DGRO ou só no SCHD

DGRO has 359 posições exclusivas que representam cerca de 79,6 pontos percentuais da exposição informada; SCHD has 64 posições exclusivas que representam cerca de 41,4 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Perguntas frequentes

Comparações relacionadas

→ Verifique a carteira inteira de uma vez (grátis, sem cadastro)