JEPI vs VIG: comparação da composição dos ETFs

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) · Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

JEPI e VIG se sobrepõem em 30,4% do peso da carteira. Os 69,6 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 47 ações em comum; a maior posição em comum é AbbVie, Inc. (ABBV), que contribui com 1,68% para a sobreposição.

O que isso significa

JEPI e VIG têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

Posições só no JEPI ou só no VIG

JEPI has 63 posições exclusivas que representam cerca de 44,0 pontos percentuais da exposição informada; VIG has 285 posições exclusivas que representam cerca de 43,6 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Perguntas frequentes

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