JEPI vs VTI: comparação da composição dos ETFs
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) · Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
JEPI e VTI se sobrepõem em 30,7% do peso da carteira. Os 69,3 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 109 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 1,52% para a sobreposição.
O que isso significa
JEPI e VTI têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no JEPI | no VTI |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 1,52% | 6,36% |
| Apple, Inc. | AAPL | 1,52% | 5,87% |
| Alphabet, Inc. | GOOGL | 1,50% | 2,90% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 1,46% | 3,19% |
| Broadcom, Inc. | AVGO | 1,32% | 2,47% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 1,28% | 3,83% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,21% | 1,71% |
| Eli Lilly & Co. | LLY | 1,04% | 1,40% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,66% | 0,84% |
| Visa, Inc. | V | 1,41% | 0,77% |
Posições só no JEPI ou só no VTI
JEPI has 1 posições exclusivas que representam cerca de 0,5 pontos percentuais da exposição informada; VTI has 3071 posições exclusivas que representam cerca de 49,8 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no JEPI
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 0,51% |
Maiores posições só no VTI
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Alphabet Inc | GOOG | 2,28% |
| Micron Technology Inc | MU | 1,80% |
| Tesla Inc | TSLA | 1,64% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,12% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 0,79% |
| Intel Corp | INTC | 0,78% |
| Caterpillar Inc | CAT | 0,68% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 0,58% |
| KLA Corp | KLAC | 0,54% |
| General Electric Co | GE | 0,54% |
Perguntas frequentes
Quanto JEPI e VTI se sobrepõem?
JEPI e VTI têm 30,7% de sobreposição por peso, com 109 posições em ações em comum (de 110 no JEPI e 3180 no VTI). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o JEPI e de 2026-06-30 para o VTI.
O que significa 30,7% de sobreposição?
JEPI e VTI têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações JEPI e VTI têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Alphabet, Inc., Amazon.com, Inc., Broadcom, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre JEPI e VTI?
O JEPI tem 1 posições que não estão no VTI, e o VTI tem 3071 posições que não estão no JEPI. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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