JEPQ vs QQQ: comparação da composição dos ETFs
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) · Invesco QQQ Trust (QQQ)
JEPQ e QQQ se sobrepõem em 72,1% do peso da carteira. Os 27,9 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 74 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 6,59% para a sobreposição.
O que isso significa
JEPQ e QQQ têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no JEPQ | no QQQ |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 6,59% | 7,60% |
| Apple, Inc. | AAPL | 5,74% | 6,67% |
| Micron Technology, Inc. | MU | 5,50% | 5,64% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 3,84% | 4,35% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,81% | 4,10% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 3,62% | 4,02% |
| Alphabet, Inc. | GOOG | 4,98% | 3,02% |
| Tesla, Inc. | TSLA | 2,36% | 3,30% |
| Lam Research Corp. | LRCX | 2,85% | 2,35% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 2,35% | 2,62% |
Posições só no JEPQ ou só no QQQ
JEPQ has 20 posições exclusivas que representam cerca de 4,1 pontos percentuais da exposição informada; QQQ has 28 posições exclusivas que representam cerca de 9,8 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no JEPQ
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 0,41% |
| AbbVie, Inc. | ABBV | 0,40% |
| Eaton Corp. plc | ETN | 0,34% |
| Deere & Co. | DE | 0,27% |
| Southern Co. (The) | SO | 0,26% |
| NextEra Energy, Inc. | NEE | 0,26% |
| Lowe's Cos., Inc. | LOW | 0,23% |
| Mastercard, Inc. | MA | 0,21% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 0,19% |
| Oracle Corp. | ORCL | 0,19% |
Maiores posições só no QQQ
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | GOOGL | 3,27% |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 0,49% |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 0,45% |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 0,39% |
| American Electric Power Co., Inc. | AEP | 0,32% |
| Cintas Corp. | CTAS | 0,29% |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 0,29% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | 0,29% |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE | 0,29% |
| PACCAR Inc. | PCAR | 0,27% |
Perguntas frequentes
Quanto JEPQ e QQQ se sobrepõem?
JEPQ e QQQ têm 72,1% de sobreposição por peso, com 74 posições em ações em comum (de 94 no JEPQ e 102 no QQQ). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o JEPQ e de 2026-06-30 para o QQQ.
O que significa 72,1% de sobreposição?
JEPQ e QQQ têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações JEPQ e QQQ têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Micron Technology, Inc., Microsoft Corp., Advanced Micro Devices, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre JEPQ e QQQ?
O JEPQ tem 20 posições que não estão no QQQ, e o QQQ tem 28 posições que não estão no JEPQ. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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