IWD vs VBR: comparação da composição dos ETFs

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) · Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)

IWD e VBR se sobrepõem em 10% do peso da carteira. Os 90,0 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 364 ações em comum; a maior posição em comum é FLEX LTD. (FLEX), que contribui com 0,17% para a sobreposição.

O que isso significa

IWD e VBR têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno IWDno VBR
FLEX LTD. FLEX 0,17% 0,32%
QNITY ELECTRONICS, INC. Q 0,10% 0,37%
EQT CORPORATION EQT 0,09% 0,18%
CENTENE CORPORATION CNC 0,08% 0,34%
ATMOS ENERGY CORPORATION ATO 0,08% 0,62%
STEEL DYNAMICS, INC. STLD 0,08% 0,34%
HUBBELL INCORPORATED HUBB 0,08% 0,15%
MKS, INCORPORATED. MKSI 0,08% 0,32%
ILLUMINA, INC. ILMN 0,07% 0,27%
MODERNA, INC. MRNA 0,07% 0,54%

Posições só no IWD ou só no VBR

IWD has 504 posições exclusivas que representam cerca de 89,8 pontos percentuais da exposição informada; VBR has 473 posições exclusivas que representam cerca de 30,0 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no IWD

EmpresaTickerPeso
AMAZON.COM, INC.AMZN5,93%
APPLE INC.AAPL5,37%
MICROSOFT CORPORATIONMSFT3,88%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BRK.B2,61%
JPMORGAN CHASE & CO.JPM2,45%
INTEL CORPORATIONINTC1,72%
JOHNSON & JOHNSONJNJ1,71%
EXXON MOBIL CORPORATIONXOM1,59%
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO1,30%
WALMART INC.WMT1,27%

Maiores posições só no VBR

EmpresaTickerPeso
Jabil IncJBL0,87%
NRG Energy IncNRG0,66%
Tapestry IncTPR0,63%
EMCOR Group IncEME0,40%
Moog IncMOG.A0,26%
American Airlines Group IncAAL0,26%
Viasat IncVSAT0,25%
UMB Financial CorpUMBF0,21%
Praxis Precision Medicines IncPRAX0,20%
Compass IncCOMP0,20%

Perguntas frequentes

Quanto IWD e VBR se sobrepõem?

IWD e VBR têm 10% de sobreposição por peso, com 364 posições em ações em comum (de 868 no IWD e 837 no VBR). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o IWD e de 2026-06-30 para o VBR.

O que significa 10% de sobreposição?

IWD e VBR têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações IWD e VBR têm em comum?

As maiores posições em comum são FLEX LTD., QNITY ELECTRONICS, INC., EQT CORPORATION, CENTENE CORPORATION, ATMOS ENERGY CORPORATION. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre IWD e VBR?

O IWD tem 504 posições que não estão no VBR, e o VBR tem 473 posições que não estão no IWD. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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