IWD vs XSD: comparação da composição dos ETFs

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) · SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

IWD e XSD se sobrepõem em 3% do peso da carteira. Os 97,0 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 9 ações em comum; a maior posição em comum é INTEL CORPORATION (INTC), que contribui com 1,72% para a sobreposição.

O que isso significa

IWD e XSD têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno IWDno XSD
INTEL CORPORATION INTC 1,72% 2,54%
QUALCOMM INCORPORATED QCOM 0,55% 2,51%
ANALOG DEVICES, INC. ADI 0,50% 2,55%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION ON 0,10% 1,83%
FIRST SOLAR, INC. FSLR 0,06% 2,22%
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. SWKS 0,03% 3,32%
QORVO, INC. QRVO 0,02% 3,24%
CIRRUS LOGIC, INC. CRUS 0,02% 1,99%
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION OLED 0,01% 2,53%

Posições só no IWD ou só no XSD

IWD has 859 posições exclusivas que representam cerca de 96,8 pontos percentuais da exposição informada; XSD has 37 posições exclusivas que representam cerca de 77,2 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no IWD

EmpresaTickerPeso
AMAZON.COM, INC.AMZN5,93%
APPLE INC.AAPL5,37%
MICROSOFT CORPORATIONMSFT3,88%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BRK.B2,61%
JPMORGAN CHASE & CO.JPM2,45%
JOHNSON & JOHNSONJNJ1,71%
EXXON MOBIL CORPORATIONXOM1,59%
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO1,30%
WALMART INC.WMT1,27%
ABBVIE INC.ABBV1,15%

Maiores posições só no XSD

EmpresaTickerPeso
Impinj IncPI3,81%
Advanced Micro DevicesAMD3,01%
Micron Technology IncMU2,89%
Nvidia CorpNVDA2,88%
Ambarella IncAMBA2,87%
Semtech CorpSMTC2,86%
Maxlinear IncMXL2,74%
Silicon Laboratories IncSLAB2,67%
Broadcom IncAVGO2,57%
Sitime CorpSITM2,53%

Perguntas frequentes

Quanto IWD e XSD se sobrepõem?

IWD e XSD têm 3% de sobreposição por peso, com 9 posições em ações em comum (de 868 no IWD e 46 no XSD). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o IWD e de 2026-09-11 para o XSD.

O que significa 3% de sobreposição?

IWD e XSD têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações IWD e XSD têm em comum?

As maiores posições em comum são INTEL CORPORATION, QUALCOMM INCORPORATED, ANALOG DEVICES, INC., ON SEMICONDUCTOR CORPORATION, FIRST SOLAR, INC.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre IWD e XSD?

O IWD tem 859 posições que não estão no XSD, e o XSD tem 37 posições que não estão no IWD. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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