JEPQ vs VEA: comparação da composição dos ETFs
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) · Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
JEPQ e VEA se sobrepõem em 0,4% do peso da carteira. Os 99,6 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 1 ações em comum; a maior posição em comum é Shopify, Inc. (SHOP), que contribui com 0,37% para a sobreposição.
O que isso significa
JEPQ e VEA têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no JEPQ | no VEA |
|---|---|---|---|
| Shopify, Inc. | SHOP | 0,37% | 0,43% |
Posições só no JEPQ ou só no VEA
JEPQ has 93 posições exclusivas que representam cerca de 81,9 pontos percentuais da exposição informada; VEA has 3827 posições exclusivas que representam cerca de 98,6 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no JEPQ
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 6,59% |
| Apple, Inc. | AAPL | 5,74% |
| Micron Technology, Inc. | MU | 5,50% |
| Alphabet, Inc. | GOOG | 4,98% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 3,84% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,81% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 3,62% |
| Lam Research Corp. | LRCX | 2,85% |
| Tesla, Inc. | TSLA | 2,36% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 2,35% |
Maiores posições só no VEA
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | N/D | 3,17% |
| SK hynix Inc | N/D | 3,02% |
| ASML Holding NV | N/D | 2,36% |
| HSBC Holdings PLC | N/D | 1,00% |
| Novartis AG | N/D | 0,90% |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,90% |
| Roche Holding AG | N/D | 0,89% |
| AstraZeneca PLC | N/D | 0,87% |
| Nestle SA | N/D | 0,82% |
| Siemens AG | N/D | 0,73% |
Perguntas frequentes
Quanto JEPQ e VEA se sobrepõem?
JEPQ e VEA têm 0,4% de sobreposição por peso, com 1 posições em ações em comum (de 94 no JEPQ e 3828 no VEA). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o JEPQ e de 2026-06-30 para o VEA.
O que significa 0,4% de sobreposição?
JEPQ e VEA têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações JEPQ e VEA têm em comum?
As maiores posições em comum são Shopify, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre JEPQ e VEA?
O JEPQ tem 93 posições que não estão no VEA, e o VEA tem 3827 posições que não estão no JEPQ. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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