IJR vs JEPQ: comparação da composição dos ETFs

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) · JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)

IJR e JEPQ se sobrepõem em 0% do peso da carteira. Os 100,0 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 0 ações em comum;

O que isso significa

IJR e JEPQ têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

Nenhuma ação em comum foi encontrada nas posições normalizadas usadas nesta comparação. O resultado vale apenas para os arquivos e datas indicados acima.

Posições só no IJR ou só no JEPQ

IJR has 601 posições exclusivas que representam cerca de 97,7 pontos percentuais da exposição informada; JEPQ has 94 posições exclusivas que representam cerca de 82,3 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Perguntas frequentes

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