ITOT vs SPY: comparação da composição dos ETFs

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) · SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

ITOT e SPY se sobrepõem em 85,3% do peso da carteira. Os 14,7 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 500 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 6,63% para a sobreposição.

O que isso significa

ITOT e SPY têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno ITOTno SPY
NVIDIA Corp. NVDA 6,63% 8,01%
Apple, Inc. AAPL 5,81% 7,39%
Microsoft Corp. MSFT 3,79% 5,58%
Amazon.com, Inc. AMZN 3,19% 3,81%
Alphabet, Inc. GOOGL 2,86% 3,01%
Broadcom, Inc. AVGO 2,45% 2,60%
Alphabet, Inc. GOOG 2,29% 2,40%
Meta Platforms, Inc. META 1,69% 2,16%
Micron Technology, Inc. MU 1,78% 1,67%
Tesla, Inc. TSLA 1,62% 1,56%

Posições só no ITOT ou só no SPY

ITOT has 1950 posições exclusivas que representam cerca de 12,6 pontos percentuais da exposição informada; SPY has 3 posições exclusivas que representam cerca de 1,2 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no ITOT

EmpresaTickerPeso
Exxon Mobil Corp.XOM0,77%
Space Exploration Technologies Corp.SPCX0,14%
Snowflake, Inc.SNOW0,12%
Bloom Energy Corp.BE0,11%
Cloudflare, Inc.NET0,11%
Astera Labs, Inc.ALAB0,09%
ONEOK, Inc.OKE0,07%
Rocket Lab Corp.RKLB0,07%
Cheniere Energy, Inc.LNG0,07%
Electronic Arts, Inc.EA0,06%

Maiores posições só no SPY

EmpresaTickerPeso
Exxonmobil Holdings CorpXOM1,04%
Oneok IncOKE0,09%
Amcor PlcAMCR0,03%

Perguntas frequentes

Quanto ITOT e SPY se sobrepõem?

ITOT e SPY têm 85,3% de sobreposição por peso, com 500 posições em ações em comum (de 2450 no ITOT e 503 no SPY). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o ITOT e de 2026-09-11 para o SPY.

O que significa 85,3% de sobreposição?

ITOT e SPY têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações ITOT e SPY têm em comum?

As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Inc., Alphabet, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre ITOT e SPY?

O ITOT tem 1950 posições que não estão no SPY, e o SPY tem 3 posições que não estão no ITOT. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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