IVE vs VOO: comparação da composição dos ETFs
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) · Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
IVE e VOO se sobrepõem em 58,7% do peso da carteira. Os 41,3 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 437 ações em comum; a maior posição em comum é APPLE INC (AAPL), que contribui com 6,59% para a sobreposição.
O que isso significa
IVE e VOO têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no IVE | no VOO |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 7,32% | 6,59% |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 3,78% | 3,62% |
| TESLA INC | TSLA | 1,55% | 1,84% |
| INTEL CORP | INTC | 2,27% | 1,02% |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | JPM | 0,97% | 1,26% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,95% | 0,88% |
| VISA INC | V | 0,88% | 0,87% |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,86% | 0,95% |
| WALMART INC | WMT | 1,71% | 0,77% |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0,75% | 0,72% |
Posições só no IVE ou só no VOO
IVE has 0 posições exclusivas que representam cerca de 0,0 pontos percentuais da exposição informada; VOO has 67 posições exclusivas que representam cerca de 39,4 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no IVE
Nenhuma posição exclusiva neste retrato da composição.
Maiores posições só no VOO
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 7,51% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4,30% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 3,25% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,77% |
| Alphabet Inc | GOOG | 2,59% |
| Micron Technology Inc | MU | 2,02% |
| Meta Platforms Inc | META | 1,92% |
| Eli Lilly & Co | LLY | 1,47% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,47% |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK.B | 1,42% |
Perguntas frequentes
Quanto IVE e VOO se sobrepõem?
IVE e VOO têm 58,7% de sobreposição por peso, com 437 posições em ações em comum (de 437 no IVE e 504 no VOO). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o IVE e de 2026-06-30 para o VOO.
O que significa 58,7% de sobreposição?
IVE e VOO têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações IVE e VOO têm em comum?
As maiores posições em comum são APPLE INC, AMAZON.COM INC, TESLA INC, INTEL CORP, JP MORGAN CHASE & COMPANY. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre IVE e VOO?
O IVE tem 0 posições que não estão no VOO, e o VOO tem 67 posições que não estão no IVE. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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