JEPI vs SPY: comparação da composição dos ETFs

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) · SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

JEPI e SPY se sobrepõem em 32,1% do peso da carteira. Os 67,9 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 107 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 1,52% para a sobreposição.

O que isso significa

JEPI e SPY têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno JEPIno SPY
NVIDIA Corp. NVDA 1,52% 8,01%
Apple, Inc. AAPL 1,52% 7,39%
Alphabet, Inc. GOOGL 1,50% 3,01%
Amazon.com, Inc. AMZN 1,46% 3,81%
Broadcom, Inc. AVGO 1,32% 2,60%
Microsoft Corp. MSFT 1,28% 5,58%
Meta Platforms, Inc. META 1,21% 2,16%
Eli Lilly & Co. LLY 1,04% 1,34%
Johnson & Johnson JNJ 1,66% 0,97%
Visa, Inc. V 1,41% 0,93%

Posições só no JEPI ou só no SPY

JEPI has 3 posições exclusivas que representam cerca de 1,0 pontos percentuais da exposição informada; SPY has 396 posições exclusivas que representam cerca de 42,2 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no JEPI

EmpresaTickerPeso
Burlington Stores, Inc.BURL0,56%
Exxon Mobil Corp.XOM0,28%
Affirm Holdings, Inc.AFRM0,12%

Maiores posições só no SPY

EmpresaTickerPeso
Alphabet Inc Cl CGOOG2,40%
Micron Technology IncMU1,67%
Tesla IncTSLA1,56%
Jpmorgan Chase + CoJPM1,45%
Exxonmobil Holdings CorpXOM1,04%
Intel CorpINTC0,77%
Cisco Systems IncCSCO0,67%
Chevron CorpCVX0,61%
Palantir Technologies Inc APLTR0,58%
Caterpillar IncCAT0,57%

Perguntas frequentes

Quanto JEPI e SPY se sobrepõem?

JEPI e SPY têm 32,1% de sobreposição por peso, com 107 posições em ações em comum (de 110 no JEPI e 503 no SPY). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o JEPI e de 2026-09-11 para o SPY.

O que significa 32,1% de sobreposição?

JEPI e SPY têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações JEPI e SPY têm em comum?

As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Alphabet, Inc., Amazon.com, Inc., Broadcom, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre JEPI e SPY?

O JEPI tem 3 posições que não estão no SPY, e o SPY tem 396 posições que não estão no JEPI. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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