JEPI vs VOO: comparação da composição dos ETFs
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) · Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
JEPI e VOO se sobrepõem em 32,8% do peso da carteira. Os 67,2 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 108 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 1,52% para a sobreposição.
O que isso significa
JEPI e VOO têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no JEPI | no VOO |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 1,52% | 7,51% |
| Apple, Inc. | AAPL | 1,52% | 6,59% |
| Alphabet, Inc. | GOOGL | 1,50% | 3,25% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 1,46% | 3,62% |
| Broadcom, Inc. | AVGO | 1,32% | 2,77% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 1,28% | 4,30% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,21% | 1,92% |
| Eli Lilly & Co. | LLY | 1,04% | 1,47% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,66% | 0,95% |
| Visa, Inc. | V | 1,41% | 0,87% |
Posições só no JEPI ou só no VOO
JEPI has 2 posições exclusivas que representam cerca de 0,7 pontos percentuais da exposição informada; VOO has 396 posições exclusivas que representam cerca de 43,2 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no JEPI
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Burlington Stores, Inc. | BURL | 0,56% |
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | 0,12% |
Maiores posições só no VOO
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Alphabet Inc | GOOG | 2,59% |
| Micron Technology Inc | MU | 2,02% |
| Tesla Inc | TSLA | 1,84% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,26% |
| Intel Corp | INTC | 1,02% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 0,89% |
| Caterpillar Inc | CAT | 0,76% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 0,72% |
| KLA Corp | KLAC | 0,61% |
| General Electric Co | GE | 0,60% |
Perguntas frequentes
Quanto JEPI e VOO se sobrepõem?
JEPI e VOO têm 32,8% de sobreposição por peso, com 108 posições em ações em comum (de 110 no JEPI e 504 no VOO). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o JEPI e de 2026-06-30 para o VOO.
O que significa 32,8% de sobreposição?
JEPI e VOO têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações JEPI e VOO têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Alphabet, Inc., Amazon.com, Inc., Broadcom, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre JEPI e VOO?
O JEPI tem 2 posições que não estão no VOO, e o VOO tem 396 posições que não estão no JEPI. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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